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乐象科技(花生投)通过反向收购实现赴美IPO

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发表于 2018-7-6 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
5日晚间,汽车金融信息服务平台国轮(北京乐象科技有限公司)宣布,通过其母公司Lemon Green Inc。与纳斯达克上市公司鲈乡农村小贷(Nasdaq: CCCR)签订并购意向书。根据该意向书,CCCR将收购Lemon Green Inc的全部100%股份,通过其控制北京乐象科技有限公司,交易将以Lemon Green Inc的总价值为基础,交换CCCR普通股股份。

若交易完成,这意味着国轮将通过反向收购上市公司实现反向IPO,登陆纳斯达克。同时,借由CCCR的豪车租赁业务,国轮实现可以从中低端大众汽车金融产品向高端产品扩张。知情人士介绍,这一交易尚在走美国证券市场的审计流程,如果进展顺利,国轮的汽车金融业务将于今年年底全部并入CCCR。

上述交易在形式上是由上市公司主体(CCCR)收购非上市公司主体(乐象科技),但事实上国轮将通过权益互换,占据上市公司主体控制权。国轮创始人兼CEO高嘉希表示,反向收购在美股市场较为常见,与直接上市相比,反向收购作为间接上市的一种方式,具有操作时间短、成功率高的特点。

北京乐象科技有限公司成立于2016年3月,2017年3月获得联想之星、险峰长青、梅花天使的投资,2017年11月品牌升级成为国轮集团,旗下拥有互联网金融信息撮合服务平台“车贷贷”,主打“汽车+金融信息服务+互联网”融合业务,为车主群体提供金融产品咨询服务。CCCR成立于2008年,据其6月26日发布的公告,CCCR已完成小贷业务剥离,目前主营业务为超跑豪华车租赁。

国轮全国有近20家线下门店,截至今年6月,注册用户1.8万人,近一年交易额超过15亿元。

据亿欧此前报道,国轮分别于2017年11月获得6000万元A+轮融资,2017年3月获得3000万元A轮投资;2016年底获得天使轮和战略融资。股东包括国资背景的产业基金、险峰长青、联想之星、梅花天使、追梦者等。

CCCR是2008年在中国江苏省吴江市成立的金融服务公司, 2013年登陆达斯达克。

资料显示,此前CCCR旗下曾拥有小贷牌照“鲈乡小贷”,及相关业务产生的不良资产,2017年CCCR净亏损10,699,740美元,2016 年净亏损2,580,136美元;而近期已经实现完全剥离,成为仅剩豪车一项业务的公司。

“蝙蝠超跑”定位超跑自驾租赁,瞄准中国互联网出行市场中的豪华车长短租领域,并输出与之匹配的相关产业链的增值附加服务,业务布局四大板块,包含高端自驾服务、高端接送服务、豪华婚庆服务、企业合作服务等。

国轮创始人高嘉希向亿欧表示,借由CCCR的豪车租赁业务,可以为国轮实现从中低端大众汽车金融产品向高端产品扩张,同时CCCR 也可以打通底层金融。“车族人群主要有3类,一是1万元左右的汽车信贷;二是件均十几万元的车抵贷和分期;三是50万-500万豪车。因此CCCR和国轮有很大业务联系。”

随着汽车金融竞争加剧,资金成本、资产质量、征信体系、风控模式、获客能力成为竞争的焦点。高嘉希表示,国轮通过“大数据征信+科技风控”建造竞争壁垒,实现高速发展。国轮在收购完成后,实质上将成为中国首家“豪车租赁+汽车金融信息服务”上市公司。

分析人士指出,反向收购在美股市场较为常见,与直接上市相比,反向收购作为间接上市的一种方式,操作时间短、成功可能性更高。一般美股的小型公司的价格在500万美元左右,加上律师、审计费用等综合费用在600-1000万美元之间。





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